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SBI確定拠出年金運用状況_2016/12


SBI確定拠出年金の運用にひふみ年金を加え配分を変更しております。 
日本株ファンドの配分を増やすことでリス分散を図りたいと思います。

喜ぶ  来年以降は、新たにi先進国株式ファンドi新興国株式ファンド
 を加えリスク分散に努める予定です。
  年末に大きく評価額が改善しました。
  しかし、全体経費を含めるとまだまだマイナスとなっています。
 来年以降に期待したいと思います。

 年末調整で年間掛金276,000円の所得控除の申請をしたため、
今年度のマイナス分は補填できればいいなと思っています。

保有確定拠出年金一覧


更新日:2016年12月24日

star110.png 2016年2月より掛け金23,000円で開始
拠出金額累計
253,000円
拠出金額累損益
 -8,500
購入金額合計
 243,742円
損益合計
+708
総資産残高
244,450円
※上段が、諸費用込の金額です。
下段は、実際の購入金額です。


更新日:2016年12月24日
ファンド名 購入累計
評価損益額
保有口数

野村 日本債券ファンド
(確定拠出年金)
88,510円
-1,362円
65,414口

MHAM J-REITアクティブ
(DC年金)
83,984円
-1,482円
37,245口

SBI資産設計オープン
(資産成長型)
44,238円
+3,055円
33,716口
ひふみ年金 27,010円
+497円
26,150口


トータルリターン = +0.279  
※諸経費抜き

トータルリターン = -3.359   
※諸経費込み


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